Stratégies patrimoniales pour les professionnels (entrepreneurs, indépendants, professions libérales …) et les particuliers.
Conseil et mise en place de solutions personnalisées.
Périmètre pour les professionnels :
– prévoyance et protections sociales
– Bilan retraite complet avec vérification informatisée du relevé de carrière, optimisations, pertinence et coûts de rachats de trimestre, solutions pour générer des revenus complémentaires
– optimisation de la rémunération
– optimisations fiscales
– solutions de placement pour la trésorerie
Pour les particuliers :
– placements financiers, optimisation de l’épargne
– bilan retraite complet
– optimisations fiscales
– investissements immobiliers
– donations, successions